※これは実際の導入事例ではなく、業種特性をもとにした想定活用シーンです。
想定される課題
営業担当者が複数いる場合、見積もりの作成状況や金額感が個人任せになりやすく、全体を把握しづらいという課題が生まれがちです。
想定される使い方
- 1台のパソコンに見積もりをまとめて登録し、案件ごとに整理する
- 見積書の「担当者」欄に作成者名を入れ、誰が対応した見積もりかを記録する
- ダッシュボードで、案件数・見積もりの件数と金額の全体状況を確認する
1台のパソコンで見積もりを一元管理し、「担当者」欄とダッシュボードで全体像を把握する、という使い方の一例です。