※これは実際の導入事例ではなく、業種特性をもとにした想定活用シーンです。

想定される課題

工務店やリフォーム業では、同じ顧客から複数の案件(現場)を同時に抱えることが珍しくありません。案件ごとに見積もりの内容も金額感も異なるため、「どの現場の、どのバージョンの見積もりか」が分かりにくくなりがちです。

想定される使い方

  • 顧客を登録し、その下に現場ごとの案件を作成して管理する
  • 類似工事の見積もりは「複製」機能で作成し、明細だけ調整する
  • 見積書PDFに現場名を明記し、施主にそのまま提示する

顧客と案件が最初から紐づいているため、「前回の現場の見積もりを流用したい」というときも、顧客詳細画面から案件一覧をたどるだけで見つけられます。